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Relatórios

Relatórios Gerais

A página de Relatórios é a central de inteligência de dados do sistema sistema. Ela permite a extração de informações detalhadas sobre a base de clientes e a performance operacional da equipe. Através de filtros avançados, o gestor pode gerar visões específicas e exportar os dados para planilhas (Excel/CSV), facilitando a tomada de decisão estratégica e a execução de campanhas de marketing direcionadas.

Principais funções

• Extração de Base: Download de listas de contatos com dados cadastrais completos.
• Segmentação Geográfica e Comportamental: Relatórios baseados em DDD (Estados) e Etiquetas.
• Acompanhamento de Funil: Análise de contatos distribuídos por colunas de Kanban.
• Auditoria de Performance: Métricas de produtividade individual por atendente.

Caso de uso

O gestor de uma empresa deseja realizar um pós-venda apenas com clientes do estado de São Paulo que foram atendidos pelo setor de "Suporte" e marcados com a etiqueta "Upgrade". Ele utiliza o relatório de Contatos por Estado para filtrar o DDD 11, cruza com o relatório de Contatos por Etiqueta e exporta a lista para o Excel para realizar um Envio em Massa.

Como acessar a página

Clique no Menu Gestão Comercial e selecione a aba Relatórios.

Visão Geral dos Relatórios

Ao acessar a página, você verá cards que direcionam para cada modalidade de análise:

Abaixo, detalhamos cada tipo de relatório disponível e como utilizá-los:

1. Relatório de Contatos

Gera a lista completa de Contatos criados no sistema dentro de um intervalo de tempo.

• Como usar: Defina a Data Início e Data Fim do período de criação e clique em Gerar Relatório.
• Dados exibidos: Nome, WhatsApp, e-mail e informações cadastradas nos campos extras.
• Finalidade: Auditoria de crescimento da base e backup de cadastros.

<figure><img src="/files/vMVk4gMjYJf6vTEjVAgQ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

2. Contatos por Etiqueta

Segmenta a base de clientes conforme as marcações atribuídas.

• Como usar: Selecione uma ou mais Etiquetas no filtro suspenso e gere o relatório.
• Dados exibidos: Nome, WhatsApp e a lista de etiquetas vinculadas ao contato.
• Finalidade: Ideal para segmentação de campanhas de marketing e identificação de perfis de consumo.

3. Contatos por Estado (UF)

Identifica a localização geográfica dos contatos baseando-se no código de área (DDD) do WhatsApp.

• Como usar: Selecione o estado (UF) desejado no filtro.
• Dados exibidos: Listagem de contatos pertencentes à região filtrada.
• Finalidade: Análise de alcance regional e campanhas sazonais por estado.

4. Contatos por Kanban

Relatório focado na progressão dos leads ou processos dentro do fluxo comercial.

• Como usar: Selecione o quadro Kanban específico para analisar a distribuição dos cards.
• Dados exibidos: Nome do contato e em qual etapa (lane) do funil ele se encontra.
• Finalidade: Identificar gargalos no processo de vendas e volume de oportunidades em cada estágio.

5. Contatos por Carteira

Filtra os clientes com base no Usuário responsável pelo relacionamento (atendimento fixo).

• Como usar: Selecione uma ou mais Carteiras (atendentes).
• Dados exibidos: Lista de contatos vinculados aos usuários selecionados.
• Finalidade: Avaliação de distribuição de carga de trabalho e gestão de carteira de clientes por vendedor.

6. Atendimentos por Parâmetros

O relatório mais granular do sistema, permitindo filtrar Tickets por diversas variáveis técnicas.

• Filtros disponíveis: Status (Aberto, Fechado, Pendente, Agendado), Conexões, Filas, Usuário, Canal e tipo de Demanda (Ativa/Receptiva). Também permite filtrar por valor mínimo/máximo, caso utilize campos financeiros.
• Finalidade: Auditoria técnica detalhada e extração de histórico de conversas para conformidade.

7. Produtividade Diária

Mostra quanto cada atendente produziu em cada dia, considerando a data em que o atendimento aconteceu — e não a data em que o ticket foi criado.

• Como usar: Defina o período (ou use os atalhos Hoje, 7 dias, 30 dias, 90 dias) e, se quiser, filtre por um Atendente específico. Clique em Gerar.
• Dados exibidos: 4 indicadores no topo — Atendimentos (com resposta do atendente no período), Iniciados (que receberam a primeira resposta no período), Resolvidos (encerrados no período) e Mensagens (enviadas manualmente pelos atendentes); um gráfico de Atendimentos por dia; uma tabela de Resumo por atendente (Atendimentos, Iniciados, Resolvidos, Mensagens, Dias ativos, Média por dia); e uma tabela de Detalhe por dia, cruzando atendente e data.
• Finalidade: Acompanhar a produtividade diária da equipe, inclusive em atendimentos abertos em dias anteriores que só receberam resposta dentro do período filtrado.

8. Resumo de Atendimentos por Usuário

Relatório focado em produtividade e indicadores de desempenho (KPIs) da equipe.

• Como usar: Defina o período desejado e gere o relatório.
• Dados exibidos: Total de atendimentos por agente, divididos entre pendentes, em atendimento e resolvidos.
• Finalidade: Comparar a performance entre membros da Equipe e identificar a eficiência na resolução de demandas.

Ações Disponíveis

Em cada modalidade de relatório, o sistema disponibiliza botões específicos para o processamento e extração dos dados:

• Gerar Relatório: Botão utilizado para processar os filtros selecionados (como intervalo de datas ou etiquetas) e carregar a lista de resultados na tabela de visualização. É necessário clicar neste botão sempre que os filtros forem alterados.
• Exportar Excel: Realiza o download imediato dos dados exibidos na tabela para um arquivo no formato .xlsx. Este formato é recomendado para análises que exijam fórmulas e formatação avançada em planilhas.
• Exportar CSV: Gera um arquivo de texto com os dados brutos separados por vírgulas. Este formato é ideal para importação manual em outros sistemas, CRMs ou ferramentas de tratamento de dados que não suportam arquivos Excel nativos.

Avisos e precauções