Ferramentas do atendimento

Detalhes do contato

O painel de Detalhes do Contato é o núcleo de CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente) dentro da tela de atendimento do sistema. Localizado na lateral direita, ele fornece ao atendente uma visão 360º do cliente, permitindo desde a edição de dados básicos até o acionamento de integrações complexas de IA, gestão de vendas e ferramentas de utilidade técnica.

Como acessar a página

Caminho clicando no Menu Atendimento, na aba Atendimentos, selecione um ticket e clique no ícone "i" (Informações) no canto superior direito da conversa.

Você verá a seguinte tela:

O painel é organizado em cinco abas estratégicas: Perfil, Atend., Gestão, Integr. e Util.

Explicação dos campos por aba

1. Aba Perfil

Focada na identificação e segmentação do cliente.

• Dados Básicos: Foto, Nome, Telefone e Data de Aniversário.
• Botão Editar Contato: Permite alterar as informações cadastrais.
• Menu Telefonia: Atalhos para realizar chamadas via WaVoIP, enviar SMS, usar VAPI ou consultar logs de voz.

• Etiquetas e Carteiras: Local para adicionar tags de identificação e definir qual atendente ou equipe é "dono" do contato.
• Comunicação e Favoritos: Opções para marcar mensagens como lidas/não lidas e acessar mensagens favoritadas.

2. Aba Atend. (Atendimento)

Ferramentas de suporte e histórico imediato.

• Protocolo: Gera e envia o número de protocolo ao cliente.
• Avaliação: Dispara a pesquisa de satisfação manualmente.
• Análise de Sentimento: Ferramenta de IA que identifica se o interlocutor está Neutro, Positivo ou Negativo.
• Notas Internas: Campo de texto para anotações que apenas a equipe interna visualiza.

3. Aba Gestão

Controle do fluxo comercial e do ciclo de vida do ticket.

• Ações do Ticket: Atalhos para Resolver, Retornar à fila, Pausar ou Transferir (atendente, canal ou chatbot).
• Funil e Kanban: Define em qual estágio do processo de vendas ou atendimento o cliente se encontra.
• Valor Negociado: Campo para registro financeiro da oportunidade.
• Bloqueios: Chaves para bloquear o contato ou impedir que o chatbot responda a este número.

4. Aba Integr. (Integrações)

Permite ligar ou desligar provedores de IA e automações externas para este atendimento específico.

• Toggles: Ativa/Desativa DialogFlow, ChatGPT, N8N, Dify, Grok, Gemini, Claude, Deepseek, entre outros.
• Nota: Apenas as integrações previamente configuradas no Menu Configurações aparecerão aqui.

5. Aba Util. (Utilidades)

Ferramentas de manutenção e conformidade de dados.

• Extrair conversa: Gera um arquivo PDF completo com o histórico de mensagens e dados do ticket.
• Atualizar LID: Sincroniza o identificador técnico do contato.
• Sanitizar contato: Remove dados sensíveis (número, e-mail, CPF) do registro para fins de LGPD.